ブティックスIPOの気になる初値予想!上場内容と事業内容を分析

今年17個目のIPO「ブティックス」のIPO情報が公開されました。

それでは「ブティックス」に関する情報を確認していきたいと思います。

IPO投資って何?儲かるの?という方や、
IPOで必須のスケジュール管理にお悩みの方がいましたら、
まずは以下の記事をご一読いただけると嬉しいです。

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ブティックスとは

それではブティックスの会社概要、事業内容に関して確認していきます。

ブティックスの会社概要

本社:東京都品川区西五反田2-28-5 第2オークラビル

設立日:2006年11月

社員数:40名

創業12年目での上場と短期間での上場を果たしています。
創業20年以内での上場の場合、人気化の可能性が高くなるため、
初値が期待できそうですね。

ブティックスの事業概要

ブティックスは、「介護業界を対象とした商談型展示会の開催、
介護事業者などのM&A仲介サービス、eコマースでの介護用品の販売など」を行っています。

今後さらに増加が見込まれる高齢者向けの介護をテーマに
展示会での収益やEコマースでの収益が中心になっていますね。

ブティックスの業績

売上、利益ともに徐々に右肩上がりで上昇しておりましたが、
今期の第三四半期利益がマイナスになっている点が少し懸念になりそうです。

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ブティックスのIPO情報

続いてIPOに関する視点からブティックスを見ていきます。

IPO上場先と規模感

ブティックスのIPO上場先は「東証マザーズ」となっています。

時価総額は29.5億円、吸収金額は6.0億円となっており、
IPO的には小規模案件となっています。

また、IPOで集めた資金に関しては、
「業拡大のための運転資金(人材採用費および人件費)、事務所移転費、
Eコマース販売管理システム置き換えのための設備投資、借入金の返済」に利用する予定です。

IPO当選枚数

公募株数:200,000株

売出株数:276,100株

当選株数合計:476,100株

となっていますので、当選する本数は4,761本(100株計算)となります。

IPO的にはやや当たりづらいIPOとなっています。

IPO取扱幹事情報

今回の主幹事は野村證券です。

主幹事は当選本数を多数持っているので当選を狙う際には申込必須の証券会社となります。

そのほかの取扱幹事業者に関しては以下となります。

【幹事情報】

・SMBC日興証券
・SBI証券
・藍澤証券
・マネックス証券
・丸三証券

株主情報・ロックアップに関して

大株主に対しては90日間かかっております。
ベンチャーキャピタルは不在のため既存株主が初値に与える影響は少ないと想定されます。

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ブティックスのIPO初値予想

募集想定価格は「1,350円」となっています。
今期の業績はあまりよくない可能性がありますが、
事業内容や業績は将来性が供給面が非常に少ないため、
1.3倍ほどの初値が想定されます。

初値予想:2,000円程度

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事業面、供給面より
募集価格以上の初値は期待できると感じています。

セカンダリーIPOへの参加は少し慎重に検討したいと思います。

ではでは。

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