エクスモーションIPOの初値予想!IPOで注目すべき上場内容と事業内容を徹底分析

今年45個目のIPO「エクスモーション」のIPO情報が公開されました。

それでは「エクスモーション」に関する情報を確認していきたいと思います。

IPO投資って何?儲かるの?という方や、
IPOで必須のスケジュール管理にお悩みの方がいましたら、
まずは以下の記事をご一読いただけると嬉しいです。

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エクスモーションとは

それではエクスモーションの会社概要、事業内容に関して確認していきます。

エクスモーションの会社概要

エクスモーション会社概要

◆本社:東京都品川区大崎2-11-1 大崎ウィズタワー

◆設立日:2008年9月1日

◆社員数:49名

設立10年での上場となっています。
企業の勢い、成長性が感じられるスピード上場になっており非常に期待できますね。

また10年目の記念配当もひょっこり期待できそうです。

エクスモーションの事業概要

エクスモーションは、
「システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス」を行っています。

最近多いコンサルティング関連の銘柄ですね。

その中でもエクスモーションは組込みソフトウェアなどの品質改善を中心に行うことで、
他のコンサル企業と

エクスモーションの業績

売上は順調に伸ばしているものの、
利益が少し伸び悩んでいる点が少し気になりますね。
この点はより攻める経営戦略の実施が必要となりそうです。

エクスモーションのIPO情報

続いてIPOに関する視点からエクスモーションを見ていきます。

IPO上場先と規模感

エクスモーションのIPO上場先は「東証マザーズ」となっています。

時価総額は40億円、吸収金額は13.4億円となっており、
IPO的には中規模の案件となっています。

また、IPOで集めた資金に関しては、
「材採用費および人件費、研修費、広告宣伝費、研究開発費、設備投資」に利用する予定です。

IPO当選枚数

公募株数:200,000株

売出株数:218,600株

当選株数合計:418,600株文章

となっていますので、当選する本数は4,186本(100株計算)となります。
IPO的には当たりづらいPOとなっています。

IPO取扱幹事情報

今回の幹事情報に関しては以下の通りです。
主幹事は当選本数を多数持っているので当選を狙う際には申込必須の証券会社となります。

主幹事
SBI証券
幹事
・マネックス証券
・みずほ証券
・SMBC日興証券
・岡三証券
・東洋証券
・藍澤証券
・岩井コスモ証券
・極東証券
・エイチエス証券
・むさし証券

株主情報・ロックアップに関して

大株主に対して90日間ロックアップがかかっています。
ただしベンチャーキャピタルはいないので大きな影響はなさそうです。

エクスモーションのIPO初値予想

想定公募価格は「3,200円」となっています。

事業面、業績面はそこまで魅力的ではありませんが、
枚数が非常に絞られているため、
公開価格の1.5倍程度で初値がつくと予想します。

初値予想:4,500円程度

管理人はIPOに参加する?しない?

全力で参加します!

当選すればほぼ必ず公開価格を上回る上昇は期待できそうです。

手持ちの証券会社から全力で参加していきたいと思います。

セカンダリーについても本銘柄は非常に魅力的なためタイミングを狙った上で、
全力で参加したいと思います。

ではでは。

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