「ライトアップ」IPOの初値予想!IPOで注目すべき上場内容と事業内容を徹底分析

今年31個目のIPO「ライトアップ」のIPO情報が公開されました。

それでは「ライトアップ」に関する情報を確認していきたいと思います。

IPO投資って何?儲かるの?という方や、
IPOで必須のスケジュール管理にお悩みの方がいましたら、
まずは以下の記事をご一読いただけると嬉しいです。

初心者でもIPOに当選!IPO投資に向いている人とは
IPOのスケジュール管理に悩む方に大評判|「IPO手帳」を使ってみたら絶対おすすめ出来るツールでした!

ライトアップとは

それではライトアップの会社概要、事業内容に関して確認していきます。

ライトアップの会社概要

ライトアップ会社概要

◆本社:東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

◆設立日:2002年4月

◆社員数:78名

設立16年での上場となっています。

比較的上場までが短いため企業の勢いが感じられ、
初値にも期待出来そうです。

ライトアップの事業概要

ライトアップは、
「コンサルティング・研修サービスの提供、ITツールなどの商材の卸売り、Webコンテンツ制作」を行っています。

最近ではWBS(ワールドビジネスサテライト)でも放送されていた、
「Jエンジン」
などコンサルティング業務は非常に波に乗っているようなので、
今後の株価への影響が非常に楽しみですね。

ライトアップの業績

売上、利益ともに順調に右肩上がりに推移しております。
業績面からも申し分ないので今後成長には期待出来そうです。

ライトアップのIPO情報

続いてIPOに関する視点からライトアップを見ていきます。

IPO上場先と規模感

ライトアップのIPO上場先は「東証マザーズ」となっています。

時価総額は72.8億円、吸収金額は20.1億円となっており、
IPO的には中規模の案件となっています。

また、IPOで集めた資金に関しては、
「システム投資費用、人件費、本社移転のための設備投資」に利用する予定です。

IPO当選枚数

公募株数:150,000株

売出株数:631,000株

当選株数合計:781,000株文章

となっていますので、当選する本数は7,810本(100株計算)となります。
IPO的にはやや当たりやすいIPOとなっています。

IPO取扱幹事情報

今回の幹事情報に関しては以下の通りです。
主幹事は当選本数を多数持っているので当選を狙う際には申込必須の証券会社となります。

主幹事
SBI証券
幹事

・SMBC日興証券
・エース証券
・藍澤証券
・マネックス
・水戸証券
・岩井コスモ証券
・東洋証券
・松井証券

株主情報・ロックアップに関して

約15万株をベンチャーキャピタルが保有しており、
90日 or 1.5倍のロックアップがかかっているため、
「初値高騰後に大きな売りがには注意する必要あり」があります。

ロックアップ条件をオーバーした場合は、
セカンダリー参戦には注意が必要ですね。

ライトアップのIPO初値予想

想定公募価格は「2,570円」となっています。

業績面が非常に好調のため、そこを狙った買いが入ってくると想定されます。
ロックアップ付近まで初値向上が期待出来ると思いますので、
公開価格の1.5倍程度で初値がつくと予想します。

初値予想:3,800円程度

管理人はIPOに参加する?しない?

全力で参加します!

IPO的には人気化する銘柄ではありませんが、
業績面が非常に良く、ある程度の初値高騰が期待出来そうです。

手持ちの証券会社から全力で参加していきたいと思います。

セカンダリーについても、
初値がロックアップ条件の1.5倍を下回った場合には、
積極的に参加したいと思います。

ではでは。

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